Historique base 100 du 03/12/2021 au 02/12/2024

Lupus alpha Dividend Champions C
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 02/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,18 % -0,04 %
Perf. 1er janvier -2,86 % 0,23 %
Perf. 1 an -1,25 % 6,00 %
Perf. 3 ans -23,95 % -15,07 %
Perf. 5 ans -8,36 % 18,09 %
Perf. 8 ans 28,00 % 51,16 %
Perf. 10 ans 65,75 % 84,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -1,24 % 7,69 %
Perf. 2022 -21,15 % -24,46 %
Perf. 2021 25,81 % 23,27 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -10,16 % -6,20 %
Volatilité 16,16 % 14,78 %
Sharpe -0,76 -0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 70 / 183 2
3 mois 96 / 183 3
6 mois 42 / 182 1
YTD 127 / 179 3
1 an 154 / 179 4
3 ans 134 / 169 4
5 ans 142 / 150 4
8 ans 90 / 112 4
10 ans 61 / 91 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,16 %
Bon
Perte max -35,26 %
Moyen
DSR 12,36 %
Moyen
Beta baiss. 0,72
Très bon
VAR 95 -4,27 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,76
Très mauvais
Ratio d'info. -0,93
Mauvais
Sortino -0,99
Très mauvais
Omega 0,78
Très mauvais
Calmar -0,34
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/11/2022 142,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -19,28 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,54 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lupus alpha Dividend Champions C
-2,86%
-1,25%
-23,95%
16,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
7,53%
11,12%
36,19%
16,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alken Small Cap Europe A
7,53%
11,12%
36,19%
16,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Kempen (Lux) Sustain Europ S-C Fund A
1,58%
6,78%
-5,22%
15,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Liontrust GF Europ Small Comp A3 EUR Acc
12,99%
15,97%
4,01%
15,90%
ETF iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc
10,02%
14,29%
6,54%
15,96%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
1,57%
7,96%
-18,45%
17,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.