PRODUITS FINANCIERS ET INDICES
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OPC, ETF, SCPI, FCPE, FCPR | - | - | ||||
Indices standards | - | - | ||||
Titres vifs, EMTN | - | - | - | |||
Indices MSCI | - | - | - |
ANALYSE DE PRODUITS FINANCIERS
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FONDS | Membre gratuit | PRO | PRO + | MULTI + | Global |
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Fiche produit financier | ||||||
Recherche | standard | standard | standard | complète | complète | complète |
Prospectus et DIC | - | - | ||||
Information EPT / EMT | - | - | ||||
Fiche fonds avancée | - | - | - | |||
Comparaison | simple | simple | complète | paramétrable | paramétrable | paramétrable |
Eléments comparables max | 5 | 5 | 20 | 200 | 500 | 500 |
Encours et collecte | - | - | - | - |
ASSURANCE VIE / ENVELOPPE
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Recherche Ass. Vie / Enveloppe | ||||||
Comparaison Ass. Vie / Enveloppe | ||||||
Recherche inversée | - | - | ||||
Accès Ass. Vie / Enveloppe CGP | - | - |
ANALYSE DE PORTEFEUILLES
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Portefeuilles | - | 2 | illimité | illimité | illimité | illimité |
Comparaison portefeuilles | - | - | ||||
Backtest / Portefeuille simulé | - | - | ||||
Analyse comparée de 2 portefeuilles | - | - | ||||
Proposition | - | - | ||||
Portefeuilles modèles pilotés par Quantalys | - | - | ||||
Gestion portefeuilles modèles | - | - |
GESTION CLIENT / REGLEMENTATION
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Profil de risque manuel | - | |||||
Questionnaire de risque | - | - | ||||
Gestion clients | - | - | ||||
KYC Personne physique | - | - | ||||
KYC Personne morale | - | - | ||||
Tableau de bord suivi client | - | - | - |
OUTILS
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Liste de fonds | - | 1 | illimité | illimité | illimité | illimité |
Allocation actifs sur mesure | - | - | ||||
Alertes fonds / Portefeuille simple | - | - | ||||
Alertes indices / Port. avancées | - | - | - | |||
Optimiseur d'allocation | - | - | - | |||
Listes avancées | - | - | - | |||
Recherche Encours et collecte | - | - | - | - | ||
Add-in Excel | - | - | - | - |
IMPORT / EXPORT
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Import liste | - | |||||
Import portefeuille | - | |||||
Export portefeuille édition | - | - | ||||
Export recherche | - | - | simple | complet | complet | complet |
Export liste | - | - | simple | complet | complet | complet |
Export VL | - | - | - | |||
Export port. performances | - | - | - | |||
Export comparaison | - | - | - | |||
Export catégories | - | - | - | |||
Import / Export allocation actifs | - | - | - | |||
Export graphiques image/données | - | - | - | - |
DOCUMENTS PDF
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Génération de documents | - | - | ||||
Edition page de garde PDF | - | - | ||||
Edition corps des PDF | - | - | - | |||
Génération de document Word | - | - | - |
RESEAUX (LICENCES PRINCIPALES ET LIEES)
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Partage de portefeuilles modèles | - | - | - | - | ||
Partage de listes | - | - | - | - | ||
Partage de modèles de document | - | - | - | - | ||
Partage allocation d'actifs | - | - | - | - |
INTERNATIONAL
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Multi-lingue (EN-FR-IT) | - | - | - | - | - | |
Multi-pays de commercialisation | - | - | - | - | - | |
Multi-devise (EUR, USD, CHF) | - | - | - | - | - |
LIMITATION D'USAGE
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Usage personnel | - | |||||
Usage professionnel | - | - |
SUPPORT
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Support e-mail | - | - | ||||
Support téléphonique | - | - |