Historique base 100 du 03/12/2021 au 02/12/2024

Lupus alpha Sust Smlr Pan Europn Champ C
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 02/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,54 % -0,04 %
Perf. 1er janvier 0,17 % 0,23 %
Perf. 1 an 3,47 % 6,00 %
Perf. 3 ans -21,56 % -15,07 %
Perf. 5 ans 16,54 % 18,09 %
Perf. 8 ans 49,51 % 51,16 %
Perf. 10 ans 86,93 % 84,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,59 % 7,69 %
Perf. 2022 -33,30 % -24,46 %
Perf. 2021 25,35 % 23,27 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -8,92 % -6,20 %
Volatilité 17,92 % 14,78 %
Sharpe -0,61 -0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 123 / 183 3
3 mois 141 / 183 4
6 mois 100 / 182 3
YTD 116 / 179 3
1 an 136 / 179 4
3 ans 121 / 169 3
5 ans 71 / 150 2
8 ans 50 / 112 2
10 ans 43 / 91 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,92 %
Mauvais
Perte max -40,61 %
Très mauvais
DSR 13,90 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,08
Très mauvais
VAR 95 -4,28 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,61
Mauvais
Ratio d'info. -1,11
Très mauvais
Sortino -0,79
Mauvais
Omega 0,83
Mauvais
Calmar -0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/11/2022 151,14 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,09 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,13 %
Frais de gestion PRIIPS 1,12 %
Frais de transaction 0,63 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lupus alpha Sust Smlr Pan Europn Champ C
0,17%
3,47%
-21,56%
17,92%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
7,53%
11,12%
36,19%
16,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc
4,34%
10,24%
8,52%
17,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Clartan Ethos ESG Europe Small&Mid Cap C
-2,95%
4,30%
-8,17%
18,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
10,56%
15,46%
1,44%
17,16%
ETF Xtrackers MSCI Eur Sma Cap UCITS ETF 1C
5,74%
12,17%
-3,33%
17,15%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
1,57%
7,96%
-18,45%
17,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.