Historique base 100 du 03/05/2021 au 02/05/2024

LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,28 % -0,28 %
Perf. 4 semaines -1,78 % -1,67 %
Perf. 1er janvier 7,99 % 6,09 %
Perf. 1 an 5,45 % 10,89 %
Perf. 3 ans 4,82 % 16,54 %
Perf. 5 ans 18,37 % 37,24 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,86 % 16,04 %
Perf. 2022 -7,72 % -13,97 %
Perf. 2021 17,85 % 21,48 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 1,68 % 5,34 %
Volatilité 10,79 % 14,33 %
Sharpe 0,03 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 265 / 404 3
3 mois 133 / 404 2
6 mois 251 / 401 3
YTD 90 / 403 1
1 an 338 / 397 4
3 ans 321 / 375 4
5 ans 296 / 342 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,79 %
Très bon
Perte max -18,29 %
Très bon
DSR 7,98 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Très bon
VAR 95 -2,03 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,03
Très mauvais
Ratio d'info. -0,64
Mauvais
Sortino 0,04
Très mauvais
Omega 1,04
Très mauvais
Calmar 0,02
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2024 83,43 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,51 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,14 %
Frais de gestion PRIIPS 1,85 %
Frais de transaction 0,9 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P
7,99%
5,45%
4,82%
10,79%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac
11,91%
18,28%
49,53%
14,11%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GIS Euro Equity Controlled Volatility EX
8,45%
14,73%
20,61%
11,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Pro Actions Euro I
5,70%
9,90%
16,83%
11,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Pro Actions Euro I
5,70%
9,90%
16,83%
11,11%
ETF iShares € STOXX Slct Div 30 ETF DE EUR A
6,55%
11,31%
-
-
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
8,54%
14,37%
30,38%
17,29%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.